Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Он грезил консерваторией в Петербурге, видел себя на сцене с виртуозными пассажами. Тогда жизнь казалась ясной — годы упорных репетиций, ноты, аплодисменты. Но судьба подбросила жестокий поворот: на вокзале ему сунули в руки пакет с наркотиками, а потом запугали до такой степени, что пришлось согласиться на опасную работу.
Вчерашний мечтатель быстро осознал — этот путь сулит не только риск, но и соблазны. Деньги, мнимые друзья, иллюзия власти. Но разве это заменит музыку? Или однажды он проснётся без скрипки, без мечты, с одними лишь пустыми обещаниями?