Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в ходе проваленной операции Устюжанин понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Решив вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще загадочные исчезновения прежних лесничих, о которых никто не хочет говорить.