Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными базарами и пестрыми ритуалами, то ли декорации родного театра в Петербурге. Маски, куклы, песни — где реальность, а где сцена?
Граница между вымыслом и правдой стирается. Она не понимает, бродит ли по пыльным улочкам чужой страны или просто играет роль в очередном спектакле. Всё вокруг кажется то слишком ярким, то подозрительно театральным. Может, её поиски — лишь часть постановки?