Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в игре, опираясь на связи с белогвардейцами, диверсантами из группы «Зигзаг» и своим агентом в милиции. Их цель — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Один из них — киномеханик — вызывает подозрения. Оказалось, он и его жена Лора — американские шпионы. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с группой уже на их хвосте.
